2013年上半年物流運行規模增速減弱 轉型升級加快
· 摘自《中國物流與采購網(wǎng)》
上半年，在國民經(jīng)濟增速穩中回落、市場(chǎng)倒逼機制明顯增強的背景下，我國物流業(yè)運行總體上保持平穩，不同物流業(yè)務(wù)類(lèi)型走勢分化，呈現出“一弱一強”的基本特征，行業(yè)發(fā)展逐漸由規模速度型向質(zhì)量效益型轉變。“弱”主要體現在，社會(huì )物流總額增速延續回落態(tài)勢，鋼鐵、煤炭等大宗商品物流需求持續低迷，傳統物流業(yè)務(wù)服務(wù)價(jià)格繼續下滑；“強”則表現在，行業(yè)轉型升級加快，專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力得到增強、供應鏈管理有新的發(fā)展，快遞速運、一體化物流、供應鏈管理等高端物流業(yè)態(tài)成為新的增長(cháng)點(diǎn)。
一、上半年物流運行特點(diǎn)及下半年走勢預測
（一）規模速度穩中偏弱
一是社會(huì )物流總額增速延續回落走勢。上半年，全國社會(huì )物流總額93.1萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計算，增長(cháng)9.1%，增速較一季度回落0.3個(gè)百分點(diǎn)；比去年同期回落0.9個(gè)百分點(diǎn)，比去年全年回落0.7個(gè)百分點(diǎn)，呈現“穩中偏弱”的基本特征。
從物流總額構成看，工業(yè)品、農產(chǎn)品與進(jìn)口物品物流總額增速回落。工業(yè)品物流總額85.4萬(wàn)億元，占全社會(huì )物流總額的91.8%，可比增長(cháng)9.3%，增速較一季度回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期回落1.2個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口貨物物流總額5.9萬(wàn)億元，占全社會(huì )物流總額的6.4%，可比增長(cháng)6%，增速較一季度回落2.4個(gè)百分點(diǎn)。農產(chǎn)品物流總額、再生資源物流總額、單位與居民物品物流總額可比分別增長(cháng)3.0%、21.4%和27.0%。
從物流業(yè)務(wù)類(lèi)型看，走勢存在明顯分化。大宗商品物流需求低迷。鋼鐵、煤炭、水泥物流業(yè)務(wù)量均出現不同程度的下降，突出表現在以大宗商品運輸為主的鐵路和水路貨物周轉量出現負增長(cháng)。1-6月，鐵路貨物周轉量同比下降2.7%，水運貨物周轉量同比下降0.1%。民生物流業(yè)務(wù)較快增長(cháng)。重點(diǎn)物流企業(yè)情況顯示，與消費品等與民生相關(guān)的物流業(yè)務(wù)繼續保持快速增長(cháng)，增速在20%以上。高端物流業(yè)務(wù)成為新的增長(cháng)點(diǎn)�？爝f物流繼續保持高速增長(cháng)態(tài)勢，快遞業(yè)務(wù)量增速連續28個(gè)月超過(guò)50%。上半年，全國規模以上快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成38.4億件，同比增長(cháng)60.6%；業(yè)務(wù)收入累計完成629.8億元，同比增長(cháng)34.5%。部分重點(diǎn)企業(yè)供應鏈業(yè)務(wù)量增速達到40%以上。
圖1：2012年以來(lái)社會(huì )物流總額及可比變化情況 單位：億元；%
二是物流服務(wù)價(jià)格持續低迷。6月份，受物流需求規模增勢減緩、運輸能力結構性過(guò)剩等因素影響，物流服務(wù)價(jià)格繼續回落。中國物流業(yè)景氣指數（LPI）中的物流服務(wù)價(jià)格指數為49.9%，保持在50%以下的收縮區間。其中，海運價(jià)格降至近年來(lái)新低，6月份中國沿海散貨運價(jià)指數平均為990.5點(diǎn)，環(huán)比下降3.2%。6月14日，該指數報收于996.04點(diǎn)，首次跌破千點(diǎn)，隨后持續走低，28日收于976.6點(diǎn)，降至近年來(lái)最低水平；1-6月份，綜合指數平均為1043.5點(diǎn)，較去年同期下降7.9%。國際航運方面，6月份，受?chē)H鐵礦石及煤炭出貨明顯增長(cháng)帶動(dòng)，波羅的海干散貨綜合運價(jià)指數（BDI）為920.9點(diǎn)，較5月份回升8.2%，但1-6月份平均指數為847.5點(diǎn)，同比大幅下降10%。
圖2：2012年6月份以來(lái)中國沿海干散貨運價(jià)指數
三是行業(yè)增加值增速小幅回落。上半年，我國物流業(yè)增加值1.8萬(wàn)億元，可比增長(cháng)7.4%，增速較一季度回落0.3個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期回落2.9個(gè)百分點(diǎn)。物流業(yè)增加值占GDP的比重為 7.2%，與去年同期基本持平。
其中，交通運輸業(yè)增加值1.3萬(wàn)億元，增長(cháng)5.9%，較一季度回落0.4個(gè)百分點(diǎn)；貿易業(yè)增加值3136億元，增長(cháng)9.1%，增速回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。倉儲和郵政業(yè)增加值分別增長(cháng)9.9%和30.1%，增速有所回升。
四是社會(huì )物流總費用增勢回落。上半年，社會(huì )物流總費用4.5萬(wàn)億元，同比增長(cháng)9.0%，較一季度回落0.9個(gè)百分點(diǎn)；較去年同期回落2.8個(gè)百分點(diǎn)。社會(huì )物流總費用與GDP的比率為18%，與去年同期基本持平，反映出經(jīng)濟社會(huì )運行的物流成本仍然較高。
其中，運輸費用2.3萬(wàn)億元，同比增長(cháng)8.5%，較去年同期回落2.2個(gè)百分點(diǎn)。在運輸費用中，鐵路運輸費用同比增長(cháng)13.3%，保持較快增長(cháng)；受海運需求和價(jià)格雙雙下降影響，水上運輸費用同比下降7.3%；道路運輸費用同比增長(cháng)10.1%。保管費用1.6萬(wàn)億元，同比增長(cháng)9.3%；保管費用增速變化主要受利息帶動(dòng)，上半年，利息費用同比增長(cháng)9.1%。管理費用5719億元，同比增長(cháng)10.6%，比去年同期回落3.5個(gè)百分點(diǎn)。
圖3：2013年上半年社會(huì )物流總費用構成情況
（二）轉型升級步伐加快
一是企業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益提高，收入增速首次超過(guò)成本。在轉型升級中，物流企業(yè)積極拓展增值服務(wù)，盈利能力較傳統業(yè)務(wù)增強。據對重點(diǎn)物流企業(yè)調查匯總數據顯示，今年1-5月份，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)18.6%，增幅比1-4月份回升1.1個(gè)百分點(diǎn)，高于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本0.1個(gè)百分點(diǎn)。1-5月份主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤率為5.6%，比上年同期提高0.5個(gè)百分點(diǎn)；扣除港口企業(yè)利潤率為4.3%，比上年同期提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。
從中物流業(yè)景氣指數（LPI）來(lái)看，6月份，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本指數回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，回落至58.1%；在業(yè)務(wù)總量指數回落的同時(shí)，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤指數回升4.5個(gè)百分點(diǎn)，回升至56.1%，連續4個(gè)月保持在50%以上，顯示出物流業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益有轉好跡象。
二是業(yè)務(wù)模式和結構加快調整，供應鏈發(fā)展成效初顯。在市場(chǎng)倒逼機制下，企業(yè)業(yè)務(wù)調整的動(dòng)力增強，行業(yè)轉型升級步伐加快。主要表現在：
供應鏈管理有新的發(fā)展。首先，制造業(yè)企業(yè)物流與供應鏈管理需求逐步顯現。在市場(chǎng)需求不足、成本居高不下、市場(chǎng)競爭加劇的背景下，制造業(yè)企業(yè)物流與供應鏈需求加大，為物流與供應鏈發(fā)展奠定了基礎。其次，部分物流企業(yè)向供應鏈供應商轉變。部分物流企業(yè)以當前需求回落為契機，低成本整合資源，主導構建供應鏈、提供全方位一體化服務(wù)。
專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力得到增強。其一，運輸、倉儲等傳統物流企業(yè)轉型發(fā)展，如中遠物流采用集約化運作模式，延伸拓展公路物流、工程物流；中外運逐步向內貿、內需物流發(fā)力；中儲努力拓展生活資料物流需求服務(wù)，構建天津乳業(yè)服務(wù)鏈；吉泰物流在傳統鐵路運輸的基礎上，積極拓展糧食及冷鏈物流業(yè)務(wù)。其二，專(zhuān)業(yè)化物流融合發(fā)展，精細發(fā)展。如圍繞汽車(chē)、家電、電子、醫藥、糧食等行業(yè)，基本上形成了物流配套服務(wù)能力。如海爾物流積極構建倉儲、配送、服務(wù)、信息四網(wǎng)融合、全程可視化的物流信息化服務(wù)平臺。長(cháng)久物流為一汽、重汽、福田、北汽等提供整車(chē)、備件和零部件入廠(chǎng)物流服務(wù)。德邦物流專(zhuān)注于干線(xiàn)公路運輸，打造大中型城市運輸配送鏈條，編織密集網(wǎng)絡(luò )，提供標準化服務(wù)。安得物流積極服務(wù)于客戶(hù)企業(yè)戰略轉型需求。其三，各類(lèi)物流企業(yè)創(chuàng )新發(fā)展，如供應商庫存管理、供應鏈金融、保稅物流、郵政物流等服務(wù)新模式得到推廣運用。如浙江傳化實(shí)行網(wǎng)絡(luò )化發(fā)展，提供一站式服務(wù)。中郵速遞為大客戶(hù)從供應鏈規劃入手，優(yōu)化庫存，整合體系，實(shí)現運輸集成化。京城物流通過(guò)信息化整合企業(yè)一級倉庫，實(shí)現功能整合。
從后期走勢看，下半年行業(yè)發(fā)展面臨的國內外宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境不容樂(lè )觀(guān)，人工成本剛性上漲20%以上，資金緊張、人才短缺問(wèn)題仍將存在；市場(chǎng)競爭將更加激烈，金融支持將在行業(yè)整合中發(fā)揮重要作用；企業(yè)業(yè)務(wù)調整、行業(yè)轉型 升級將得以持續，供應鏈管理將快速興起、貨運組織結構發(fā)生深刻變化、物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò )將進(jìn)一步拓展，物流戰略地位將進(jìn)一步提升。
在此背景下，物流業(yè)將延續平穩運行態(tài)勢，大宗商品等傳統物流需求將繼續保持低迷，而一體化物流和供應鏈管理將成為新的增長(cháng)點(diǎn)，預計全年社會(huì )物流總額增速在9%-9.5%之間。
二、行業(yè)運行面臨的問(wèn)題
一是稅收負擔偏重。其一，營(yíng)業(yè)稅改征增值稅增加了物流企業(yè)負擔。物流企業(yè)的人工成本占經(jīng)營(yíng)成本的絕大部分，而在增值稅體制下，人工成本得不到抵扣，物流企業(yè)實(shí)際稅負不降反升。企業(yè)普遍反映，貨物運輸服務(wù)稅率上調過(guò)高，企業(yè)稅負將大幅增加。此外，國際貨代業(yè)取消了差額納稅政策，由于上游國際運輸執行免稅和零稅率政策，國際貨代業(yè)沒(méi)有進(jìn)項稅抵扣，如果全額征稅，絕大多數企業(yè)將出現嚴重虧損。其二，土地使用稅減半征收政策落實(shí)不夠、地區執行標準差異明顯，部分符合資格的物流企業(yè)沒(méi)有享受到土地使用稅減半征收優(yōu)惠政策。其三、對于物流園區的相關(guān)土地設施征收房產(chǎn)稅，加重了企業(yè)稅負負擔。
二是網(wǎng)絡(luò )建設受限。物流企業(yè)實(shí)現跨區經(jīng)營(yíng)和建立服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，都要注冊公司，按照公司標準配置人員、場(chǎng)地、設施，申請執照，不僅審批手續繁瑣，加重了企業(yè)負擔，尤其是政策造成企業(yè)由“大型”變成“小微型”，集約化程度不升反降，不利于物流企業(yè)做大做強。
三是物流運輸不暢。其一，“物流圍城”現象和“最后1公里”問(wèn)題依然較為突出。其二、物流園區規劃與高速公路建設銜接性較差，阻礙了物流一體化運作和物流效率的提高。其三，許多城市在中心城區采取多種形式的交通限行管制，影響了城市配送的正常運營(yíng)；各類(lèi)罰款、不當收費仍然較多，如，汽車(chē)尾板問(wèn)題懸而未決，車(chē)輛受罰風(fēng)險加大。
三、政策建議
一是完善稅收等相關(guān)政策，切實(shí)減輕物流企業(yè)稅費罰款負擔。其一、對于營(yíng)業(yè)稅改增值稅，充分考慮到物流業(yè)人工成本占比較高的特殊性，避免企業(yè)稅負不降反增；對國際貨代業(yè)免征增值稅，這樣可以解決“營(yíng)改增”后對行業(yè)稅負的影響，同時(shí)也符合國際慣例。其二，對跨區經(jīng)營(yíng)企業(yè)實(shí)施所得稅合并納稅，凡由總機構統一核算、財務(wù)系統聯(lián)網(wǎng)的物流企業(yè)，由主管稅務(wù)機關(guān)審批、總機構統一合并企業(yè)所得稅。其三，加大落實(shí)土地使用稅減半征收政策力度，要統一執行標準，減少和限制地方自由裁量權。其四，要規范收費，清理不合理收費；其五，加大城市物流配送建設力度、盡快解決汽車(chē)尾板問(wèn)題，減少罰款。對城市配送車(chē)輛與普通貨運車(chē)輛進(jìn)行分類(lèi)管理，將“限制所有貨運車(chē)輛通行變允許城市配送車(chē)輛通行”。****限度地減少限行時(shí)間和路段，保障城市配送通行便利。
二是簡(jiǎn)化行政審批手續，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供便利。其一，一些快遞企業(yè)在辦理營(yíng)業(yè)牌照時(shí)遇到的問(wèn)題較多。許多地區并沒(méi)有認真執行《關(guān)于規范經(jīng)營(yíng)快遞業(yè)務(wù)的企業(yè)許可審批和登記管理有關(guān)事項的通知》（國郵發(fā)[2012]100號），各地要求企業(yè)上報的材料各不相同，流程也不統一，國際備案與國內備案不同步，審批速度較慢，無(wú)法滿(mǎn)足分支機構設立及變更的需要（尤其是國際快遞業(yè)務(wù)許可）。其二、簡(jiǎn)化行政審批�，F在快遞企業(yè)多是網(wǎng)絡(luò )型企業(yè)，網(wǎng)點(diǎn)多，布局分散，如各分點(diǎn)都辦理營(yíng)業(yè)執照，即便是三級牌照，也會(huì )在一定程度上增加企業(yè)人工和財務(wù)成本。
三是加強基礎研究，推動(dòng)供應鏈發(fā)展。物流作為降低成本、提高效益的手段，從趨勢上來(lái)看，供應鏈模式是基本發(fā)展方向。目前，制造業(yè)企業(yè)在成本和市場(chǎng)壓力下，逐步提出物流與供應鏈需求，但如何結合我國國情和行業(yè)特點(diǎn)，促進(jìn)制造業(yè)物流需求有效釋放，物流業(yè)提高供應鏈服務(wù)水平，仍需加強研究。特別是要加大研究我國供應鏈運行的基本規律，范式，各環(huán)節的業(yè)務(wù)定價(jià)模式等供應鏈業(yè)務(wù)發(fā)展基準。
